Chaque source a un rôle précis
La publicité fournit la dépense et les identifiants de campagne. Le formulaire ou le CRM apporte le prospect et son origine. Stripe apporte les paiements et remboursements disponibles. Un outil comme Fathom apporte l'enregistrement ou le transcript de l'appel, pas une preuve d'encaissement.
Le catalogue de connecteurs précise les outils proposés. Leur disponibilité dépend de la configuration et des droits du compte. On valide le parcours pendant le démarrage accompagné plutôt que de supposer que chaque logo correspond à une connexion déjà opérationnelle.
Le lien d'identité est aussi important que la connexion
Garde un e-mail cohérent du formulaire jusqu'au paiement lorsque c'est possible. Conserve les identifiants du lead, du contact et du paiement. Pour un téléphone, vérifie le format et l'indicatif. Deux personnes peuvent partager un nom ; une personne peut utiliser plusieurs e-mails.
Lorsqu'un paiement arrive avec un autre e-mail, la bonne action est de contrôler le rapprochement à partir des sources. Une proximité de prénom ou de date ne doit pas suffire à présenter l'attribution comme certaine.
Le contrôle à faire avant d'onboarder une équipe
Teste un parcours autorisé avec des données clairement identifiées comme test. Vérifie chaque étape et l'absence de doublons avant de te fier aux agrégats.
- Créer ou importer un lead de test avec une origine connue.
- Vérifier les coordonnées et les identifiants conservés après la réservation.
- Contrôler que l'appel se rattache à la bonne personne lorsqu'il est disponible.
- Vérifier le paiement dans le mode de test approprié, sans mélanger test et production.
- Inspecter la preuve du rapprochement et les montants, puis retirer les données de test du reporting métier.
Une connexion verte n'est pas une preuve de fraîcheur
Contrôle aussi la dernière synchronisation et les erreurs. Les délais des fournisseurs, les autorisations expirées ou un événement manquant peuvent interrompre le parcours. Il faut distinguer source connectée, import effectué et donnée effectivement rapprochée.
Si Meta n'est pas encore disponible, un import de données peut aider à vérifier les règles et l'affichage. Il ne remplace pas le test de la future connexion autorisée.